下圖為艾瑞咨詢高級分析師王維東發(fā)表講話：
以下為發(fā)言速記：
王維東：大家上午好！我是艾瑞咨詢分析師王維東。我今天的演講題目是《中國移動支付發(fā)展現(xiàn)狀和未來的趨勢判斷》。
剛才有廠商和移動支付界同仁在安全方面做了很多有價值的分享，因為我沒有一些解決方案、具體廠商告訴我如何給大家提供更安全的支付方式，因為我是做咨詢的嘛，所以我只有數(shù)、有些干貨跟大家分享一下，希望大家能夠有一定興趣。
今天的演講一共分三部分，跟題目一樣：環(huán)境、現(xiàn)狀和未來的趨勢。首先看政策監(jiān)管機構(gòu)的環(huán)境，首先是移動支付企業(yè)數(shù)量，至今一共有34家企業(yè)拿到了移動支付的牌照，占整體的223支付企業(yè)的15.2%。獲牌企業(yè)的分布主要還是在上海和北京，另外就是整體的移動支付產(chǎn)業(yè)，或者支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，導(dǎo)致了移動支付企業(yè)相對來說更集中一些，主要在上海、北京、廣東。
從獲牌的企業(yè)類型看，主要還包括三大運營商，互聯(lián)網(wǎng)的支付巨頭，像支付寶、財付通都拿到牌照了，再就是銀聯(lián)，還有收單機構(gòu)、卡企業(yè)，以及一些獨立的移動支付企業(yè)。
我們含量，其實類似于預(yù)付卡企業(yè)，還有一些收單機構(gòu)，他們拿到移動支付牌照，我們相信他們會在未來給我們提供把移動支付運用到更廣泛層面的長信產(chǎn)品。再就是一些移動支付企業(yè)，我們也很欣喜的看到，稍候會給大家一個數(shù)據(jù)，我們也看到了一些獨立的移動支付企業(yè)在去年的發(fā)展過程當(dāng)中獲得了一些很值得驕傲的成績。
其次就是用戶，因為我們是看互聯(lián)網(wǎng)的，首先看的就是用戶基數(shù)，其實對C端用戶的積累也是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)商業(yè)模式上的突破。我們看到，從08-15您，桌面和移動互聯(lián)網(wǎng)用戶的規(guī)模，黃色數(shù)是移動互聯(lián)網(wǎng)用戶的規(guī)模，比例和數(shù)量是在迅速提高的，可能在2015年會接近綠色區(qū)域，也就是說中國網(wǎng)民整體規(guī)模是7.3億，其中會有7.11億是屬于移動互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)民。所以說，用戶規(guī)模作為行業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)，在移動支付市場的發(fā)展初期，其實是尤為重要的。
再就是終端基數(shù)，因為移動支付本身是屬于，雖然說屬于準(zhǔn)金融行業(yè)，或者是支付層面的東西，但是它的產(chǎn)業(yè)鏈決定了所涉及到的領(lǐng)域會更為一些，涉及的企業(yè)類型會更為豐富。尤其是使用場景和使用條件決定了，移動終端可能是決定未來比較的基礎(chǔ)條件。我們艾瑞數(shù)據(jù)顯示，2012年智能手機保有量達到3.2億臺，滲透率達到28.7%，2016年中國智能手機滲透率將超過50%，兩部手機當(dāng)中就有一部是智能手機，里面會包括農(nóng)村市場、三四線城市的市場，都會有較廣闊的分布。
因為說到支付，支付一方面是P2P的轉(zhuǎn)帳，更多的還是在于特定場景當(dāng)中，可能會通過貨幣和商品的交換，也就是說整體的移動互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟對于移動經(jīng)濟的需求青年。2012年中國電商市場發(fā)展是遠遠超越我們預(yù)期的，移動購物市場交易規(guī)模達到550億人民幣，同比增長380.3%，用戶規(guī)模4546.5完人，同比增長93.7%，廠商商戶端和用戶端都對移動支付都有強烈的需求。
再就是移動支付的具體發(fā)展情況，整體的市場規(guī)模艾瑞數(shù)據(jù)顯示，2012年中國移動支付市場交易規(guī)模達到了1511.4億，相較于整體中國互聯(lián)網(wǎng)支付產(chǎn)業(yè)的交易規(guī)模還是非常小的，屬于小弟弟級的市場，但整體還是呈現(xiàn)強大的發(fā)展活力，我們預(yù)計2016年中國移動支付市場交易規(guī)模將突破萬億。
我們再來看一下移動支付發(fā)展的速度之所以如此快，再來看一下它整體的市場結(jié)構(gòu)。這里面我們把移動支付分成了三個細(xì)分市場，首先是短信支付，大家通過發(fā)送或者回復(fù)短信的形式，也可以通過用戶端和插件，通過移動互聯(lián)網(wǎng)完成移動支付，主要的場景還是在線上或者移動購物層面。藍色部分是近場支付，也就是大家所了解的NFC，我們把目光聚焦到2012年，整體的移動互聯(lián)網(wǎng)支付黃色部分，它的增速是超過了300%接近380%。在整體的行業(yè)結(jié)構(gòu)當(dāng)中占比超過了短信支付，因為短信支付的發(fā)展相對歷史比較久，有一定先發(fā)優(yōu)勢，與此同時對終端沒有什么太多要求，整體使用比較簡便，也正是因為它的簡便沒有辦法支持更為復(fù)雜資金的劃轉(zhuǎn)，尤其是一些用戶端的操作，所以可以預(yù)期它未來的交易規(guī)模下滑而不是增長。黃色部分，毫無疑問還是得益于在2012年中國整體移動電子商務(wù)、移動網(wǎng)購層面的發(fā)展速度，或者交易規(guī)模，支撐了移動互聯(lián)網(wǎng)支付的增速。
藍色部分是近場支付，這塊的運營企業(yè)主要還是在于三大運營商，包括銀聯(lián)，銀行也有一部分，整體來看它支持一些終端的數(shù)量，包括用戶的使用偏好還是存在一定問題的，目前來看它的占比并不是特別高，是在2.6%。但是在去年，很多運營商推出了特定場景當(dāng)中，比如加油、ETC卡，也推出了很多產(chǎn)品，也受到了用戶一定程度的歡迎。所以，去年也取得了一定成績。所以整體來看，我們判斷在未來黃色部分移動互聯(lián)網(wǎng)支付的占比，會迅速提升，而短信支付會迅速下滑，藍色部分我們判斷2015-2016年之間會有高速增長。
再就是競爭格局，左邊是整體移動支付市場的情況，支付寶又跑到了第一名的位置，主要還是在于它在移動、遠程、互聯(lián)網(wǎng)支付方面的發(fā)展，主要還是得益于阿里系電商平臺給它帶來的支撐，所以去年整體移動支付這端應(yīng)該會有接近5倍的增速。再就是聯(lián)動優(yōu)勢和上海建銀，這兩家企業(yè)的發(fā)展應(yīng)該是很早的，應(yīng)該是屬于移動支付產(chǎn)業(yè)里的老牌企業(yè)，他們主要的業(yè)務(wù)類型還是在短信支付，所以說近幾年他們也正逐步從原有的短信支付向移動互聯(lián)網(wǎng)支付進行拓展。再就是中國銀聯(lián)，主要采取的模式，我們看到更多它自主的產(chǎn)品模式并不是特別多，更多的是以平臺的形式出現(xiàn)，包括現(xiàn)在移動遠程，也包括未來的近場支付，它所承擔(dān)的重要職責(zé)還是在于平臺化的經(jīng)營。再就是，第五位是中國移動，我們也很欣喜的看到了運營商出現(xiàn)在了這個餅圖當(dāng)中，再有就是財付通和錢袋寶創(chuàng)新型的移動支付公司。
我們再把這個市場進一步拆分，就是移動互聯(lián)網(wǎng)支付，這個市場屬于移動互聯(lián)網(wǎng)的一個部分，這樣來看支付寶毫無疑問優(yōu)勢會變得更大，其次是銀聯(lián)、財付通，我們看到中國移動也在遠程支付層面有比較好的發(fā)展前景。
我們再來看一下整體的用戶覆蓋量，這個數(shù)據(jù)是來自于艾瑞的監(jiān)測產(chǎn)品，這是整體的移動支付企業(yè)月度覆蓋人數(shù)和月度總訪問次數(shù)情況。我們看到，PC互聯(lián)網(wǎng)支付，2012年12月份月度覆蓋人數(shù)達到了6178.2萬人，同比增長4.6%，月度總訪問次數(shù)達到了47153萬次，同比下滑12.5%。再看APP端，月覆蓋人數(shù)6947.8萬人，遠遠超過了PC互聯(lián)網(wǎng)，月度總訪問次數(shù)達到了149003萬次。
下面這個表格，把第三方支付核心的企業(yè)列了出來，我們把APP端的覆蓋人數(shù)做了個比例，它的APP覆蓋人數(shù)已經(jīng)超過了PC端。行業(yè)的整體水平也因為支付寶的數(shù)據(jù)，把這個數(shù)據(jù)拉的相對來講比較小，是0.89。接下來，排名第二、第三位的其實是更偏向于移動支付屬性的支付企業(yè)，首先是易支付，其次是中國移動，這里面易支付的PC端覆蓋人數(shù)是92萬，而在APP端是101萬，中國移動的PC端覆蓋人數(shù)會大于APP端。
所以我們說，從原來的互聯(lián)網(wǎng)支付到現(xiàn)在的移動互聯(lián)網(wǎng)支付，在這里面我們看到，其實支付寶對未來趨勢的判斷或者戰(zhàn)略決策，還是取得了一定成效的。
我們接下來把中國基于第三方服務(wù)APP的月度覆蓋人數(shù)TOP500列了出來，1、支付寶，2、財付通，3、銀聯(lián)，4、拉卡拉，拉卡拉這兩年主要是做音頻刷卡器的推廣，再就是翼支付，也是運營商企業(yè)。再看WEB端，同樣基本排位許多太大的變化，首先還是支付寶和財付通，中移電子商務(wù)旗下的移動支付門戶。
從整體產(chǎn)業(yè)角度來看，發(fā)展并不是非常均衡，發(fā)展還是相對滯后的，首先體現(xiàn)在這四個方面：首先是供應(yīng)商先行，在移動支付交易規(guī)模并沒有發(fā)展起來的情況下，供應(yīng)商會有先期的投入。其次就是遠程移動網(wǎng)絡(luò)購物所帶動移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。我們看到，對于原有互聯(lián)網(wǎng)支付的巨頭來看，增速會遠遠高過其它的競爭對手。所以說，這也是發(fā)展不均衡的體現(xiàn)。
第三個就是運營商，現(xiàn)在來看從原有單獨去做NFC、單獨去做近場的情況，現(xiàn)在逐步發(fā)展到，把它的產(chǎn)品思路逐步擴大。首先，我們看到運營商開始做互聯(lián)網(wǎng)支付。再就是運營商開始做移動互聯(lián)網(wǎng)支付了，包括POS和音頻刷卡器等等都包含在內(nèi)。運營商從它的業(yè)務(wù)線來看，目前都在儲備的狀態(tài)，并沒有到真正的爆發(fā)點。
第四就是監(jiān)管相對滯后，支付產(chǎn)業(yè)從上世紀(jì)末到現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展了十幾年，整體的行業(yè)明顯趨勢就是支付大融合，原有的POS、原有的互聯(lián)網(wǎng)支付、原有的預(yù)付卡、原有的帳戶模式、盈利模式、商業(yè)模式都在發(fā)生一些明顯的融合。比如通過手機可以實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)支付，也可以實現(xiàn)POS刷卡，甚至可以實現(xiàn)NFC近場支付。
所以說，在這種情況下，作為監(jiān)管當(dāng)局再去推出互聯(lián)網(wǎng)支付管理條例，線下收單管理條例，這已經(jīng)不再適合現(xiàn)有的大趨勢，所以還要做出監(jiān)管改變。
說了很多數(shù)據(jù)，最后我們看一個趨勢，之前說了很多趨勢，有些是現(xiàn)狀，這其實都屬于未來的趨勢，因為在之前很多朋友或記者會過來問，什么SIM卡NFC會真正爆發(fā)？什么時候移動支付會真正爆發(fā)？這些都是我們自己的判斷，首先2012-2013年，遠程支付這塊今年已經(jīng)發(fā)生了突破，已經(jīng)超過了短信支付。再就是O2O電子商務(wù)
