技術(shù)提供商、標(biāo)準(zhǔn)制定者、銀行、運(yùn)營(yíng)商、終端制造商、第三方支付公司等各路人馬既有自己明確的訴求點(diǎn)，又各有顧忌，移動(dòng)支付生態(tài)系統(tǒng)的秩序空前混亂。誰(shuí)能笑到最后？

2011年，全球移動(dòng)支付市場(chǎng)進(jìn)入“戰(zhàn)國(guó)時(shí)代”。

電信運(yùn)營(yíng)商，無(wú)論是最早介入移動(dòng)支付市場(chǎng)的日本電信大鱷NTT DOCOMO，還是去年由美國(guó)前三大電信運(yùn)營(yíng)商合資成立的ISIS公司，或是正在法國(guó)NICE開展迄今為止最大一次NFC試點(diǎn)的歐洲運(yùn)營(yíng)商Orange，亦或是全球擁有用戶數(shù)目最多、正在申請(qǐng)第三方支付牌照的中國(guó)移動(dòng)，他們對(duì)手機(jī)及相關(guān)生態(tài)圈有著巨大掌控力，也涉足一些應(yīng)用，首當(dāng)其沖成為移動(dòng)支付市場(chǎng)上的一個(gè)重要陣營(yíng)。

但同時(shí)，他們沒(méi)有在真正意義上做過(guò)支付業(yè)務(wù)，這對(duì)他們來(lái)說(shuō)是一個(gè)全新的挑戰(zhàn)。唯一一個(gè)成功范例來(lái)自NTT，自2004年聯(lián)合索尼成立了FELICA NETWORK公司布局移動(dòng)支付市場(chǎng)以來(lái)，目前已有50%以上的日本用戶使用帶有移動(dòng)支付功能的手機(jī)，數(shù)目在6000萬(wàn)部以上。

能與電信運(yùn)營(yíng)商勢(shì)均力敵的是信用卡組織和銀行這類傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)。他們手中擁有龐大的清算平臺(tái)，并且在線下支付市場(chǎng)占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。以中國(guó)銀聯(lián)為例，它擁有全國(guó)超過(guò)半數(shù)的線下pos機(jī)。但這類機(jī)構(gòu)對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)運(yùn)作以及手機(jī)應(yīng)用業(yè)務(wù)并不擅長(zhǎng)，在互聯(lián)網(wǎng)支付、電子商務(wù)市場(chǎng)上所占份額甚至可以忽略不計(jì)。由此，動(dòng)力缺乏成為該陣營(yíng)的一大短板。

以PayPal、支付寶等為代表的第三方支付機(jī)構(gòu)，雖然在傳統(tǒng)銀行卡業(yè)務(wù)建樹無(wú)多，但卻占據(jù)了線上支付的大部分市場(chǎng)，對(duì)于與此密切關(guān)聯(lián)的移動(dòng)支付領(lǐng)域，他們的表現(xiàn)異?；钴S。PayPal在今年4月收購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)支付公司FigCard，7月又斥資2.4億美元收購(gòu)手機(jī)支付公司Zong，以此補(bǔ)上了其與運(yùn)營(yíng)商、零售商之間的合作空白。而在中國(guó)，支付寶自7月起也宣布以二維碼技術(shù)布局現(xiàn)場(chǎng)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)。一旦這條產(chǎn)業(yè)鏈打通，第三方支付的集團(tuán)勢(shì)力將大舉進(jìn)入手機(jī)端。

此外，各地的公交公司也是移動(dòng)支付市場(chǎng)上一個(gè)“狠”角色。由于公交系統(tǒng)是全球范圍內(nèi)開展非接觸式智能卡小額支付最成功的環(huán)節(jié)，僅在中國(guó)就有幾億張公交卡在使用。而且，公交公司也都是壟斷的，它可以決定與誰(shuí)合作、不與誰(shuí)合作。

除了上述這些“顯而易見(jiàn)”的玩家外，一批新勢(shì)力正在崛起。

以谷歌為代表的移動(dòng)互聯(lián)平臺(tái)供應(yīng)商因其超強(qiáng)的整合力和對(duì)業(yè)界的影響力正顯示出后發(fā)制人的態(tài)勢(shì)。谷歌在2010年年底才對(duì)外明確了移動(dòng)支付戰(zhàn)略，在今年5月就迅速聯(lián)合花旗銀行、萬(wàn)事達(dá)卡、First Data、Sprint和恩智浦公司共同宣布推出基于近場(chǎng)通信(NFC)技術(shù)的“Google Wallet”這一綜合支付工具。與其他移動(dòng)支付市場(chǎng)上的“勢(shì)力”相比，谷歌有著“龐大的信息資源、豐富的應(yīng)用產(chǎn)品線和滲透率極高的用戶到達(dá)渠道”，乃至支持NFC的Google Nexus S手機(jī)，這些都是任何銀行、電信運(yùn)營(yíng)商或第三方支付企業(yè)很難企及的資源優(yōu)勢(shì)。據(jù)悉，微軟在它明年上市的Windows 8中也將集成NFC協(xié)議棧，其策略與谷歌類似。

有類似姿態(tài)的還有蘋果。蘋果的App Store自2008年7月上線起，目前的年收入近24億美元，更可怕的是，蘋果手中有粘性很強(qiáng)的用戶端，一旦蘋果推出支持現(xiàn)場(chǎng)支付的新一代硬件設(shè)備和服務(wù)，移動(dòng)支付市場(chǎng)上必然會(huì)為蘋果“預(yù)留”位置。其他手機(jī)廠商，如RIM、三星也正在加快步伐。

除此之外，亞馬遜、Facebook也都加入了這場(chǎng)硝煙彌漫的戰(zhàn)爭(zhēng)。亞馬遜正在考慮創(chuàng)建基于NFC技術(shù)的現(xiàn)場(chǎng)支付體系和服務(wù)體系，而Facebook的目標(biāo)是圍繞Facebook Credits虛擬貨幣形成一個(gè)豐富的生態(tài)系統(tǒng)，再迂回包抄移動(dòng)支付市場(chǎng)。

各方都在勵(lì)精圖治，頻頻上演合縱連橫的戲目。究其實(shí)質(zhì)，大家無(wú)非在爭(zhēng)奪三樣?xùn)|西：一是電子錢包所在的安全芯片到底放在哪？只要能控制這個(gè)安全芯片，就扼住了整條產(chǎn)業(yè)鏈的咽喉；二是用戶賬號(hào)，包括各個(gè)機(jī)構(gòu)發(fā)的卡、電子現(xiàn)金賬戶等；三是渠道，也就是使用錢包的線上和線下應(yīng)用通道。

誰(shuí)能得到這三樣?xùn)|西，誰(shuí)就能成為移動(dòng)支付亂世的終結(jié)者。其中，經(jīng)濟(jì)實(shí)力決定了某個(gè)陣營(yíng)能在多大范圍內(nèi)、用多大決心來(lái)推廣定制終端和改造受理環(huán)境；而用戶黏性則決定了用戶對(duì)于移動(dòng)支付的支付意愿。

移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈太過(guò)復(fù)雜，單一標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)恐怕仍難徹底改變現(xiàn)狀。各陣營(yíng)的嬗變和滲透，以及整個(gè)移動(dòng)支付生態(tài)體系的優(yōu)化，絕非單靠標(biāo)準(zhǔn)就能夠推進(jìn)，大家還在等待更好的機(jī)會(huì)，一個(gè)能夠重塑新秩序的機(jī)會(huì)。

誰(shuí)將終結(jié)手機(jī)支付亂世

（今年6月1日， 采用2.4GHz技術(shù)的“手機(jī)深圳通”正式發(fā)卡，深圳市地鐵、公交、部分出租車和便利店超市等小額消費(fèi)場(chǎng)所都可以直接刷手機(jī)消費(fèi)）

5年前，廈門市民劉江拿著具備NFC(近距離通信)支付功能的諾基亞3220手機(jī)，花了多半天時(shí)間體驗(yàn)了一把“時(shí)尚的手機(jī)支付”。他先“刷手機(jī)”坐上一輛公交車到了渡口，再“刷手機(jī)”坐輪渡上了鼓浪嶼，在島上的一個(gè)蛋糕店里，他又“刷手機(jī)”買了一個(gè)蛋糕。

這是中國(guó)國(guó)內(nèi)第一批手機(jī)現(xiàn)場(chǎng)支付的其中一個(gè)試點(diǎn)。劉江所拿的諾基亞3220也是當(dāng)時(shí)全球第一款NFC手機(jī)。同期，中國(guó)銀聯(lián)、運(yùn)營(yíng)商、諾基亞和飛利浦等產(chǎn)業(yè)巨頭又分別在上海和北京開展了類似的試點(diǎn)。也正因?yàn)檫@批試點(diǎn)，一時(shí)間，國(guó)內(nèi)媒體和產(chǎn)業(yè)界掀起了一股“NFC”熱，大家開始關(guān)注這個(gè)在2002年由索尼和恩智浦聯(lián)合發(fā)明的NFC技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展
試點(diǎn)啟示錄

幾年過(guò)去了，事實(shí)證明，這批最早的NFC試點(diǎn)項(xiàng)目沒(méi)有成功，在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)放了總計(jì)不到1萬(wàn)部手機(jī)，而且商業(yè)化運(yùn)營(yíng)也未堅(jiān)持下去。

“當(dāng)時(shí)的設(shè)想是把手機(jī)放在零售市場(chǎng)上去賣，支持公交的應(yīng)用，由消費(fèi)者買單。但最后發(fā)現(xiàn)，除了拿手機(jī)去坐公交，其他能實(shí)現(xiàn)的應(yīng)用很少，遠(yuǎn)達(dá)不到讓用戶為此更換手機(jī)的程度。”回憶起那批試點(diǎn)，恩智浦半導(dǎo)體大中華區(qū)智能識(shí)別事業(yè)部資深業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)理姜波說(shuō)，“同時(shí)技術(shù)支撐平臺(tái)也不夠成熟，有些地方甚至連空中充值也做不了，所以推廣受到了很大的挑戰(zhàn)。而且，整個(gè)試點(diǎn)過(guò)程中產(chǎn)業(yè)鏈引入的合作方不夠，在商業(yè)模式、合作層面上達(dá)不到一個(gè)最佳的合作狀態(tài)。例如，沒(méi)有引入運(yùn)營(yíng)商的大力參與，沒(méi)人有能力對(duì)手機(jī)進(jìn)行補(bǔ)貼，手機(jī)廠商也不愿跟進(jìn)，最終就沒(méi)辦法商業(yè)化地推動(dòng)下去。”

很快，由銀聯(lián)系主導(dǎo)的另一些試點(diǎn)也無(wú)奈地不了了之。2008年1月，中國(guó)銀聯(lián)牽頭工商銀行、中國(guó)銀行、交通銀行等5家銀行，在陸家嘴等上海核心商業(yè)區(qū)的商鋪，如歐尚超市和八佰伴開展了另一個(gè)NFC手機(jī)支付試點(diǎn)項(xiàng)目，使用的是諾基亞第一款商用NFC手機(jī)6131i。不過(guò)，這個(gè)試點(diǎn)后來(lái)也基本停掉了，八佰伴6樓體育專柜的POS機(jī)擺放了很長(zhǎng)一段時(shí)間都無(wú)人問(wèn)津。

“市場(chǎng)上還沒(méi)有太多這類支付手機(jī)。對(duì)于商場(chǎng)來(lái)說(shuō)，一年也沒(méi)有多少人刷，還要專門擺放刷卡設(shè)備，最后大家都沒(méi)有推動(dòng)的熱情。”上海華虹集成電路有限責(zé)任公司副總經(jīng)理謝文錄分析說(shuō)。

2009年，上海聯(lián)通與復(fù)旦微電子也做了一個(gè)NFC試點(diǎn)，這也是2008年底SWP-SIM標(biāo)準(zhǔn)公布后，國(guó)內(nèi)第一個(gè)基于這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的試點(diǎn)。當(dāng)時(shí)的合作模式是聯(lián)通提供整個(gè)支撐平臺(tái)，給手機(jī)做補(bǔ)貼，放在聯(lián)通的營(yíng)業(yè)廳去賣。但是，這個(gè)試點(diǎn)最終以發(fā)放了幾百部手機(jī)告終。

（提出2.4GHz技術(shù)方案的國(guó)民技術(shù)副總經(jīng)理劉曉宇認(rèn)為，給2.4GHz一個(gè)公平的驗(yàn)證環(huán)境，是對(duì)消費(fèi)者和行業(yè)負(fù)責(zé)任的態(tài)度。“讓市場(chǎng)去檢驗(yàn)，讓用戶去選擇”）

“項(xiàng)目遇到的問(wèn)題是當(dāng)時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈不完善，運(yùn)營(yíng)商集采不到手機(jī)。”復(fù)旦微電子劉以非分析說(shuō)。當(dāng)時(shí)，這個(gè)項(xiàng)目采用了一個(gè)廣東不知名品牌的低檔手機(jī)，對(duì)用戶吸引力差，NFC兼容性也不好。而且，用戶為申請(qǐng)這個(gè)業(yè)務(wù)既要跑到運(yùn)營(yíng)商的營(yíng)業(yè)廳，又要去銀行的營(yíng)業(yè)廳，非常麻煩，體驗(yàn)很差。

“總結(jié)起來(lái)，NFC應(yīng)用要真正普及起來(lái)取決于三個(gè)要素：一是成熟的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境，要形成對(duì)NFC技術(shù)的切實(shí)需求，同時(shí)也要擁有基本的受理環(huán)境和應(yīng)用場(chǎng)景。二是需要產(chǎn)業(yè)鏈各方的大力合作，不再是追求個(gè)體的控制力，而是真正追求共贏。三是技術(shù)成熟度。”姜波說(shuō)，“經(jīng)歷這些年的發(fā)展，在這三個(gè)基本要素中，產(chǎn)業(yè)環(huán)境發(fā)展得非常迅速，基礎(chǔ)架構(gòu)越來(lái)越完善，同時(shí)技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟，相關(guān)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)頒布，眾多廠商已經(jīng)推出各自的NFC芯片、終端應(yīng)用。相對(duì)欠缺的就是產(chǎn)業(yè)鏈各方開放式的合作，這也是目前還沒(méi)有看到一個(gè)非常成功案例的重要原因之一。”

如果說(shuō)NFC應(yīng)用的普及還欠缺火候，其他的移動(dòng)支付技術(shù)是否有更大的成功機(jī)會(huì)？ 2010年，中國(guó)移動(dòng)開始在全國(guó)20多個(gè)省市推廣“手機(jī)錢包”業(yè)務(wù)，并利用上海世博會(huì)的平臺(tái)，大大提升了該業(yè)務(wù)的知名度。這項(xiàng)業(yè)務(wù)采用了2.4GHz的RFID-SIM技術(shù)，由芯片廠商國(guó)民技術(shù)在2006年第一個(gè)提出并產(chǎn)品化，該技術(shù)最大的優(yōu)勢(shì)在于，并不