中國第三方支付市場的利益格局，正在快速增長的規(guī)模中劇烈調(diào)整。打敗和拯救銀聯(lián)的，都是新技術(shù)。
據(jù)Enfodesk易觀智庫數(shù)據(jù)，2013年中國非金融支付機(jī)構(gòu)（即第三方支付）各類支付業(yè)務(wù)的總體交易規(guī)模達(dá)到17.9萬億元，同比增長43.2%。其中線下POS收單和互聯(lián)網(wǎng)收單分別占比59.8%和33.5%；移動支付目前占比尚小但增長迅速，更代表了未來。
近年來在加快金融脫媒的趨勢下，各國的支付體系都在發(fā)生劇烈變化，非銀行使用的支付工具交易規(guī)模在迅速增加。在歐盟，前者已超過了后者。在中國支付市場，由于非現(xiàn)金支付工具不夠發(fā)達(dá)，本世紀(jì)初依托于電商飛速發(fā)展的第三方支付機(jī)構(gòu)，憑借與傳統(tǒng)金融業(yè)的深度合作，尋找到眾多新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，豐富和滿足了大眾對支付創(chuàng)新和便利的需求。
第三方支付的利益格局中，中國惟一的銀行卡組織和人民幣支付卡惟一交易清算供應(yīng)商銀聯(lián)，圍繞銀聯(lián)、銀行合作的收單機(jī)構(gòu)，以支付寶為首以互聯(lián)網(wǎng)支付為特色的第三方支付機(jī)構(gòu)，希望進(jìn)入中國市場多年的國際銀行卡組織，包括監(jiān)管者央行，均在這個巨大的漩渦中，尋找自己的新定位。
國際的銀行卡組織如維薩（下稱VISA）、萬事達(dá)在等待進(jìn)入中國市場的機(jī)會來臨。但是，當(dāng)國際卡組織在世貿(mào)組織（WTO）提起對銀聯(lián)的反壟斷起訴時，裁決結(jié)果卻出人意料。2012年7月， WTO專家組駁回了美方關(guān)于銀聯(lián)在人民幣計(jì)價的支付卡清算交易中存在壟斷的指控。“世貿(mào)組織裁定，雖然中國銀聯(lián)是中國惟一的電子支付卡提供商，但并未享受壟斷利潤，因?yàn)閮r格并非銀聯(lián)定價，是中國政府定價。”一位央行人士向財(cái)新記者透露。
與此同時，專家組認(rèn)定涉案的電子支付服務(wù)屬于中方加入世貿(mào)組織時承諾開放的“所有支付和匯劃服務(wù)”。在“一些特定類型人民幣計(jì)價的支付卡交易清算上，銀聯(lián)具有壟斷地位”。為此WTO給出三年期限，到2015年8月，人民幣計(jì)價的轉(zhuǎn)結(jié)算市場對外開放。這意味著VISA、萬事達(dá)們屆時將可以進(jìn)入中國開展三年外幣業(yè)務(wù)，連續(xù)兩年盈利之后，就可以在中國境內(nèi)開展人民幣卡業(yè)務(wù)，無需再通過銀聯(lián)轉(zhuǎn)接。
然而，真正打破銀聯(lián)壟斷的對手，卻未必是國際競爭者，而是互聯(lián)網(wǎng)。以支付寶為首的第三方支付機(jī)構(gòu)借由互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，甩開了銀聯(lián)自成體系，中國銀聯(lián)的行政壟斷地位已漸漸在無形中被消彌。
自2011年5月中國央行開放第三方支付牌照后，大量非金融機(jī)構(gòu)和中小銀行涌入支付市場，目前包括7月初央行下發(fā)的第五批19家支付牌照，獲得第三方支付牌照的機(jī)構(gòu)數(shù)量已達(dá)到269家企業(yè)，其中從事線下收單業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量達(dá)84家。
第三方支付為金融深化、服務(wù)客戶創(chuàng)造巨大便利的同時，也開始集中出現(xiàn)各種風(fēng)險(xiǎn)。特別是今年以來，支付行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)事件不斷升級，預(yù)售權(quán)套現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)售權(quán)沖證交易、跨境移機(jī)澳門套現(xiàn)、POS機(jī)清算代理商跑路、各種套碼造假升級、商戶收不到結(jié)算資金等案件頻發(fā)。
對此，監(jiān)管應(yīng)如何發(fā)力？銀聯(lián)作為中國目前惟一的銀行卡組織機(jī)構(gòu)，應(yīng)在移動支付、網(wǎng)上支付中發(fā)揮何種作用？銀聯(lián)如何解決同時身為卡組織和最大收單機(jī)構(gòu)的利益沖突？銀聯(lián)制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并執(zhí)行，究竟是壟斷行為還是卡組織應(yīng)盡的義務(wù)？為何同樣是第三方支付的美國鼻祖PayPal卻能加入VISA的網(wǎng)絡(luò)，并遵循相關(guān)規(guī)則？iPhone6綁定了NFC技術(shù)對銀聯(lián)意味著什么？銀聯(lián)自我革命成功與否，能否自我拯救的關(guān)鍵，最后還是取決于銀聯(lián)能否立于技術(shù)進(jìn)步的潮頭。
9月10日下午，央行正式下發(fā)了針對匯付天下、富友、易寶、隨行付的處罰意見，這是今年4月央行叫停8家機(jī)構(gòu)預(yù)授權(quán)違規(guī)事件的繼續(xù)。按照最終落定的處罰結(jié)果，匯付天下一年內(nèi)需有序退出15個省市的現(xiàn)有收單業(yè)務(wù)，富友及易寶將撤離7個省的收單業(yè)務(wù)，隨行付將撤離5省2市的收單業(yè)務(wù)。“所列省市之外的地區(qū)繼續(xù)停止發(fā)展新商戶，并對所有存量商戶和受理終端按規(guī)定進(jìn)行全面清理。”央行人士告訴財(cái)新記者，整改驗(yàn)收時發(fā)現(xiàn)這四家的收單業(yè)務(wù)違規(guī)仍然很嚴(yán)重。
“找不到可持續(xù)的盈利模式，就變成行業(yè)中人的各種鋌而走險(xiǎn)。”全球支付巨頭美國第一資訊公司（FDC，F(xiàn)irst Data Corp）大中華區(qū)總裁陳啟彰告訴財(cái)新記者。
目前，在線下支付市場，銀聯(lián)商務(wù)在收單業(yè)務(wù)中市場份額第一，超過45%。而銀行自營的pos機(jī)占到整個POS市場的40%份額。其余份額為約60家收單機(jī)構(gòu)共同擁有。
違規(guī)行為包括各種形式的套碼以進(jìn)行費(fèi)率套利，甚至不惜偽造一切所需文件、售賣銀行的交易通道、隨意出售POS機(jī)，而POS機(jī)是信用卡套現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈中洗錢的不可或缺的工具。
2014年上半年，銀聯(lián)在全國實(shí)施約束商戶約20萬戶，約束金額達(dá)3.56億元，其中補(bǔ)償發(fā)卡銀行3.12億元。所謂約束金額屬于補(bǔ)償性追償，并非行政處罰罰金，是銀聯(lián)按照“發(fā)改價格[2013]66號” 中發(fā)改委確定的商戶類別，追償違規(guī)“套碼”的刷卡費(fèi)率差額，即把非金機(jī)構(gòu)幫助商戶“偷吃”的費(fèi)率折扣全部吐出來，90%補(bǔ)償給發(fā)卡銀行，10%是補(bǔ)償給銀聯(lián)的轉(zhuǎn)接費(fèi)。
收單業(yè)務(wù)的盈利模式是：當(dāng)持卡人通過POS機(jī)進(jìn)行一筆交易，收單業(yè)務(wù)的參與方會收取一定的手續(xù)費(fèi)。發(fā)卡行、收單機(jī)構(gòu)和銀行卡組織分成的比例為7：2：1。通過POS機(jī)刷了多少筆業(yè)務(wù)，意味著有多少筆手續(xù)費(fèi)分成。刷卡手續(xù)費(fèi)由收單服務(wù)費(fèi)、發(fā)卡行服務(wù)費(fèi)、銀聯(lián)的轉(zhuǎn)接清算服務(wù)費(fèi)組成。收單服務(wù)費(fèi)實(shí)行發(fā)改委頒布的指導(dǎo)價，按不同類別的費(fèi)率來定價，實(shí)際執(zhí)行中可以指導(dǎo)價為基準(zhǔn)上下浮動10%。
對于外界質(zhì)疑銀聯(lián)約束非金機(jī)構(gòu)的行為是“角色錯位、業(yè)務(wù)越位”，陳啟彰表示，“這屬于卡組織對銀行卡行業(yè)的正常規(guī)范。在國外支付市場，卡組織對違規(guī)行為罰款很重，甚至可以取消收單方的牌照，收單機(jī)構(gòu)冒險(xiǎn)違規(guī)的成本非常高。”
銀聯(lián)業(yè)務(wù)通報(bào)顯示，今年上半年，市場違規(guī)依然高發(fā)，大規(guī)模交易轉(zhuǎn)移、買賣通道和“切機(jī)”等新型違規(guī)現(xiàn)象頻發(fā)，愈演愈烈，形勢嚴(yán)峻。
“2013年以來，支付機(jī)構(gòu)違規(guī)越來越多。根據(jù)銀聯(lián)的監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)到的每個月違規(guī)行為的平均規(guī)模來測算，整個支付市場的不當(dāng)?shù)美衲耆觐A(yù)計(jì)至少五六億元至十億元。”銀聯(lián)業(yè)管委一位人士透露，“從銀聯(lián)的角度講，約束力度并不大，因?yàn)槭袌錾系倪`規(guī)行為一年可能最多只發(fā)現(xiàn)了一半。”
“支付市場的整體風(fēng)險(xiǎn)在總體上升，持卡人利益、商戶利益、發(fā)卡行利益都得不到保障。”一位央行支付司人士無奈坦承。尷尬的是，由于缺少支付行業(yè)的上位法，“央行需要依法行政，但央行缺乏對違規(guī)機(jī)構(gòu)的處罰退出機(jī)制。”
從“套碼”到造假
一位銀行員工向財(cái)新記者反映，他在上海一家餐館吃飯，刷卡對賬單顯示“交易地點(diǎn)為東北某地飼料廠”。
業(yè)內(nèi)人士道出其中貓膩：這是因?yàn)樯虾２宛^的費(fèi)率是1.25%，而東北“購買飼料”屬于“三農(nóng)”縣鄉(xiāng)領(lǐng)域，商戶扣率只有0.25%。
這種做法業(yè)內(nèi)俗稱“套碼”，即違規(guī)套用低費(fèi)率行業(yè)的商戶類別碼（MCC）。不同MCC碼代表不同行業(yè)，刷卡手續(xù)費(fèi)率不同。按發(fā)改委2013年2月25日“66號文”中新下調(diào)的費(fèi)率規(guī)定，“5812”代表餐館，手續(xù)費(fèi)率1.25%；“5311”代表百貨商店，手續(xù)費(fèi)率0.78%；“5411”代表超市，手續(xù)費(fèi)率0.38%，“三農(nóng)”業(yè)務(wù)更低，最低一檔僅0.25%。
銀聯(lián)2014年上半年業(yè)務(wù)通報(bào)顯示，“套碼”是最普遍的違規(guī)。“大家都這么做。”一位匯付天下人士透露。
2014年，銀聯(lián)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，商戶名稱不規(guī)范商戶高達(dá)160余萬戶，同時伴有套用MCC或特殊計(jì)費(fèi)等違規(guī)行為。上半年，全國共確認(rèn)違規(guī)“套碼”商戶18萬多戶，占全部違規(guī)商戶近40%，其中80%以上是違規(guī)套用低扣率MCC商戶，快錢、盛付通、匯付和樂富等機(jī)構(gòu)違規(guī)排名靠前；其余是違規(guī)套用“特殊計(jì)費(fèi)優(yōu)惠”，快錢、樂富和通聯(lián)大量利用產(chǎn)業(yè)給予“三農(nóng)”商戶的特別優(yōu)惠政策進(jìn)行套利。
今年以來，違規(guī)套碼不斷“創(chuàng)新”升級。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，主要有四種做法。第一種是直接偽造虛假商戶信息，包括偽造營業(yè)執(zhí)照與商戶入網(wǎng)材料。近期部分地區(qū)公安機(jī)關(guān)還查獲收單外包機(jī)構(gòu)偽造的人民銀行支付許可證、銀聯(lián)POS收單業(yè)務(wù)授權(quán)書和商戶合同，甚至還私刻了工商、稅務(wù)和銀聯(lián)公章。
一些收單機(jī)構(gòu)或其代理商對外宣稱個人辦理POS機(jī)具僅需提供“一證一卡”（一張身份證和一張銀行卡），其他入網(wǎng)材料則由系統(tǒng)自動偽造生成。2013年12月底，寧波6家某第三方支付機(jī)構(gòu)旗下的代理商存在偽造工商營業(yè)執(zhí)照的違規(guī)行為，涉及商戶共5628戶；浙江、湖北和江西等多個地區(qū)均發(fā)現(xiàn)上述機(jī)構(gòu)PS商戶門臉及店內(nèi)照片、工商營業(yè)執(zhí)照等商戶入網(wǎng)材料。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，過去的違規(guī)是大量套碼，但商戶業(yè)務(wù)和營業(yè)執(zhí)照是真實(shí)的，如果被監(jiān)測到了，就改掉；“這是因?yàn)檫^去收單機(jī)構(gòu)主要是銀行，銀行對商戶真實(shí)交易背景的監(jiān)督相對規(guī)范；現(xiàn)在出現(xiàn)大量第三方支付機(jī)構(gòu)之后，管理和風(fēng)控松懈，直接偽造營業(yè)執(zhí)照。”
第二種造假手段是批量申請營業(yè)執(zhí)照。據(jù)浙江工商局向銀聯(lián)反映，今年有很多第三方機(jī)構(gòu)一次幾百份地批量申請工商執(zhí)照，但是執(zhí)照中的營業(yè)范圍不符合實(shí)際情況，屬于故意造假。
根據(jù)各地收單專項(xiàng)檢查結(jié)果顯示，2014年4月、5月和6月，快錢分別新增商戶28.2萬戶、55.1萬戶和68.5萬戶，其中偽造的虛假商戶占比分別為80%到90%以上。其中高峰期是6月份，一個月之內(nèi)快錢新增近70萬商戶，90%以上是虛構(gòu)的。“央行檢查結(jié)果發(fā)現(xiàn)很多商戶是假賬戶，有的商戶都找不到了。”接近央行人士透露。
信用卡有消費(fèi)記錄的對賬單，而沒有對賬單的借記卡的消費(fèi)信息變造更厲害。“借記卡就直接轉(zhuǎn)到銀行，變造消費(fèi)類型，用一筆0.3元的方式，給銀行做代收業(yè)務(wù)。”
第三種造假手段是“切機(jī)”。這是指一些收單機(jī)構(gòu)為了搶占市場份額，以升級POS機(jī)的名義直接把此前央行暫停新開商戶的8家支付機(jī)構(gòu)（匯付、易寶、隨行付、富友、卡友、海科融通、盛付通、捷付睿通）的商戶強(qiáng)行變更為自己的商戶。一般以免費(fèi)降低扣率為誘餌，勸說商戶升級POS機(jī)，然后偷偷換上自家軟件，使之變成自己的客戶。比如，從外觀上看，POS機(jī)是匯付的，被快錢“切機(jī)”后，后臺的資金清算就從匯付變成了快錢，但商戶和發(fā)卡行都不知情。
今年一季度，因信用卡預(yù)授權(quán)漏洞套現(xiàn)危機(jī)，央行從4月1日起，在全國范圍內(nèi)暫停匯付、易寶、隨行付、富友、卡友、?？迫谕ā⑹⒏锻?、捷付睿通8家第三方收單機(jī)構(gòu)接入新商戶，中國銀聯(lián)旗下的銀聯(lián)商務(wù)、廣東嘉聯(lián)也被要求自查，對存量違規(guī)商戶整頓。
銀聯(lián)業(yè)務(wù)管理委員會的一份業(yè)務(wù)通報(bào)顯示，根據(jù)機(jī)構(gòu)投訴，快錢、樂富和中匯等機(jī)構(gòu)涉嫌授意或指使外包機(jī)構(gòu)利用切機(jī)搶奪前述八家及其他機(jī)構(gòu)的商戶資源，同時大量偽造商戶名稱和代碼。
第四種造假手段是平臺化、智能化造假。即收單機(jī)構(gòu)利用自身平臺，智能化判斷金額、卡BIN等，通過變造交易類型或交易渠道等各種手段，把同一商戶交易組合成多套交易信息，選擇不同渠道（銀聯(lián)線上渠道、銀聯(lián)線下渠道或銀行渠道）上送交易，直接批量按‘特殊計(jì)費(fèi)’費(fèi)率，始作俑者也是快錢。比如，同一筆交易同一個大悅城的商戶號碼，但智能化變造交易導(dǎo)致對賬單顯示了十筆，交易行業(yè)“一會兒顯示是工業(yè)領(lǐng)域，一會兒是‘三農(nóng)’領(lǐng)域，地區(qū)一會兒是上海一會兒是山東、福建等，但都是同一筆交易，目的就是躲避監(jiān)管和銀聯(lián)的監(jiān)測”， 前述銀聯(lián)專家表示。
“銀聯(lián)能監(jiān)測到的只是一部分，監(jiān)測不到的就發(fā)了，堪比印鈔機(jī)。”一位第三方支付機(jī)構(gòu)人士透露，只要沒被抓住，利潤還是挺高的，“有的機(jī)構(gòu)已直接把銀聯(lián)的約束金額計(jì)入成本。”
違規(guī)套碼的后果，是導(dǎo)致持卡人大量投訴及調(diào)單、退單，發(fā)卡行運(yùn)營成本快速增加。
“切機(jī)”風(fēng)險(xiǎn)
由于第三方機(jī)構(gòu)在地方開設(shè)分支機(jī)構(gòu)的力量有限，大量依靠省或市級外包代理商。銀聯(lián)上半年業(yè)務(wù)通報(bào)顯示，收單外包代理商通過冒用監(jiān)管和銀聯(lián)名義撒網(wǎng)式拓展商戶，在拓展過程中大量存在變造、偽造、虛設(shè)商戶，也包括任意“切機(jī)”。財(cái)新記者隨手網(wǎng)上搜索就發(fā)現(xiàn)， 百度貼吧的帖子顯示，“我公司為‘樂富’POS機(jī)河北、山西、北京地區(qū)一級代理，自有POS機(jī)的均可‘切機(jī)’享受優(yōu)惠費(fèi)率，個人辦理市場最低價。”
江蘇巴德斯支付服務(wù)有限公司的業(yè)務(wù)廣告顯示，南京POS機(jī)辦理“切機(jī)”，費(fèi)率0.38，或者0.26-0.35封頂，可對私辦理，當(dāng)天下機(jī)，更有T+0與T+1到賬為你服務(wù)；并稱自己是中匯支付、優(yōu)樂通、快錢、樂富的全國與省級代理商。
由此可見“切機(jī)”的猖獗之勢。業(yè)內(nèi)人士稱，“切機(jī)”的最大風(fēng)險(xiǎn)是商戶資金無法保障：一是在沒有告知原有商戶的情況下，把原來的POS機(jī)刷成“二清機(jī)”，為收單外包代理商截留商戶資金提供了機(jī)會。所謂“二清機(jī)”，即交易資金未按規(guī)定將資金直接清算給這個商戶，而是先清算給這家強(qiáng)行“切機(jī)”的支付公司或其收單外包代理商，然后再清算給這個商戶。
按照央行的規(guī)定，正常程序，在持卡人通過POS機(jī)完成支付后，收單機(jī)構(gòu)應(yīng)將清金直接快速清算給商戶。但一些不規(guī)范的收單機(jī)構(gòu)，由于業(yè)務(wù)規(guī)?？焖僭鲩L，資金清算來不及，就把某地區(qū)的資金結(jié)算也包給代理商，支付完成后，由該代理商把資金劃給該地區(qū)拓展的幾百家甚至上千家商戶。
目前，這些第三方支付機(jī)構(gòu)安裝的POS機(jī)，資金到賬多為T+1或T+2等模式，也就是說，這些代理商手里可能每天會沉淀上百萬元甚至上千萬元結(jié)算資金，可能存在操作風(fēng)險(xiǎn)。前期寧波有商戶，就出現(xiàn)了長假后30多萬元資金未到賬的情況。一旦代理商出現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)困難、債務(wù)糾紛、涉嫌賭博吸毒等，商戶資金很難保障。最近曝出的浙江義烏案件中就出現(xiàn)了代理商“跑路”、商戶未收到資金的現(xiàn)象。商戶反映，使用快錢“二清機(jī)”后，代理商私自更改了該P(yáng)OS資金清算賬戶為自身賬戶，代理商第一次先把100元清算給了商戶，但此后11筆共32萬余元清算資金再也沒有清算給該商戶，代理商攜款潛逃，警方已介入調(diào)查。
據(jù)一家收單機(jī)構(gòu)透露，目前“二清機(jī)”在非金機(jī)構(gòu)中占比約有三成。
只要代理商承諾拓展商戶，第三方機(jī)構(gòu)就把資金和POS升級的密鑰都交給代理商管理，為代理商“切機(jī)”創(chuàng)造了有利條件，這是違反央行規(guī)定的。
央行的收單管理辦法規(guī)定，最遲要在三天之內(nèi)把資金清算給商戶。這意味著代理商可以做短期拆借。大銀行基本都是T+1結(jié)算，即當(dāng)天交易第二天將資金清算到賬上。一部分收單機(jī)構(gòu)為了增加競爭力，和商戶約定是 T+0清算，后者則需要墊資及融資。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士反映，快錢“切機(jī)”最為“兇悍”，甚至切到了銀行的機(jī)具。這相當(dāng)于通過盜取其他機(jī)構(gòu)的機(jī)具開展業(yè)務(wù)。出售POS機(jī)是大部分第三方機(jī)構(gòu)的主要收入來源之一，只有收單行和兩家第三方機(jī)構(gòu)通聯(lián)和銀聯(lián)子公司銀聯(lián)商務(wù)是自己鋪設(shè)POS機(jī)具，擁有POS機(jī)具的財(cái)產(chǎn)權(quán)。
農(nóng)行浙江省分行信用卡中心的一份報(bào)告顯示，農(nóng)行浙江分行海寧市支行在今年6月中旬對其發(fā)展的POS商戶巡檢時發(fā)現(xiàn)，今年5月，快錢的一家外包代理商以把刷卡費(fèi)率從0.78降低到0.38的名義，私自篡改了農(nóng)行的POS機(jī)交易程序，將收單機(jī)構(gòu)從農(nóng)行變成了快錢，結(jié)算資金從農(nóng)行劃給商戶，變成快錢或者快錢的代理商把資金劃給商戶。但商戶和農(nóng)行對此均不知情。
農(nóng)行這份報(bào)告稱，這種做法是當(dāng)前收單市場亂象的極致體現(xiàn)，嚴(yán)重破壞了基本的收單市場秩序，突破了企業(yè)的商業(yè)道德底線，不僅損害了原收單行、發(fā)卡行、銀聯(lián)等相關(guān)方的利益，更是給商戶、持卡人、收單行、發(fā)卡行帶來了極大的風(fēng)險(xiǎn)隱患。
對于持卡人來說，一位大行信用卡中心人士說，第三方支付機(jī)構(gòu)“套碼”、變造虛假信息等違規(guī)行為會影響到持卡人個人信用狀況的積累。
貓鼠游戲
銀聯(lián)上半年業(yè)務(wù)通報(bào)中，點(diǎn)名最多的就是第三方支付機(jī)構(gòu)快錢。“銀聯(lián)監(jiān)測到快錢的違規(guī)規(guī)模越來越大，形式也在不斷翻新。”銀聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)專家透露，“大量套用‘特殊計(jì)費(fèi)優(yōu)惠’的違規(guī)行為就是快錢首創(chuàng)的，快錢是引領(lǐng)違規(guī)的創(chuàng)新者。”
除了前述四種創(chuàng)新手段，6月份快錢玩起了新花樣——大規(guī)模轉(zhuǎn)移交易、直連發(fā)卡銀行。
