7月15日,央行在其網(wǎng)站上掛出第五批第三方支付牌照企業(yè)名單,涉及廣東、山東、北京等8個(gè)地區(qū)的19家企業(yè)。此前,央行共發(fā)放過四批第三方支付牌照,第一批于2011年5月18日發(fā)放,27家企業(yè)獲批;隨后,在2011年8月及12月、2012年6月,分別有13家、61家、95家企業(yè)獲批。2013年全年到2014年7月之前央行陸續(xù)共給54家企業(yè)發(fā)放牌照。而此次擴(kuò)容后,使得擁有第三方支付牌照的企業(yè)增加到269家。
行業(yè)得到小范圍擴(kuò)容
業(yè)務(wù)拓展成主流
從時(shí)間和數(shù)量來看,央行本次發(fā)放牌照都顯得尤為謹(jǐn)慎。
易寶支付首席執(zhí)行官唐彬在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示,從發(fā)放牌照開始,監(jiān)管層就更加關(guān)注怎樣讓監(jiān)管細(xì)則落地,怎樣對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行好的管理,使其健康發(fā)展。“雖然去年和今年這一行業(yè)發(fā)展非???,但央行遲遲沒有再批量發(fā)牌照,也是希望能夠先對(duì)現(xiàn)有的持牌企業(yè)進(jìn)行觀察,看看怎樣把監(jiān)管做好。”唐彬表示。而在易觀智庫分析師李燁看來:“無論是互聯(lián)網(wǎng)支付還是線下POS收單,整個(gè)行業(yè)都已經(jīng)形成較為穩(wěn)定的市場(chǎng)格局。前10家支付公司占據(jù)了80%以上的交易額。未來,牌照不會(huì)再是稀缺資源,從監(jiān)管當(dāng)局的態(tài)度來看,央行也會(huì)放緩支付牌照的發(fā)放。”
據(jù)了解,從7月8日開始,還有27家已經(jīng)獲得牌照的企業(yè)獲得了業(yè)務(wù)類型拓展。騰訊旗下的財(cái)付通業(yè)務(wù)類型在之前互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、固定電話支付業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上,增加了銀行卡收單業(yè)務(wù);拉卡拉支付有限公司在銀行卡收單、互聯(lián)網(wǎng)支付、數(shù)字電視支付的基礎(chǔ)上,增加了移動(dòng)電話支付和預(yù)付卡受理業(yè)務(wù)。另外,目前國內(nèi)最大的第三方支付工具支付寶和財(cái)付通都只獲得4項(xiàng)資質(zhì)。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為,已獲得牌照的企業(yè)拓展業(yè)務(wù)類型、做大支付行業(yè),會(huì)成為一段時(shí)間內(nèi)的發(fā)展趨勢(shì),也是監(jiān)管層比較希望看到的。
行業(yè)競爭白熱化
移動(dòng)支付帶來新機(jī)遇
事實(shí)上,目前銀聯(lián)也在積極推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)支付和移動(dòng)電話支付。加上此次13家企業(yè)獲得互聯(lián)網(wǎng)支付資質(zhì),將加劇該領(lǐng)域的競爭。不過由于第三方支付通常是“嵌在”商品買賣中的一個(gè)環(huán)節(jié),所以支付場(chǎng)景就顯得尤為重要。這也是為什么支付寶可以憑借阿里巴巴自身龐大的電商業(yè)務(wù)穩(wěn)居第三方支付首位,而其他機(jī)構(gòu)則更多結(jié)合自己業(yè)務(wù)做垂直領(lǐng)域業(yè)務(wù)的原因。
第三方支付早在2004年支付寶誕生之際就開始成長,近幾年,伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和居民消費(fèi)水平的提高更是得到快速提升。易觀智庫發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2013年全年中國第三方支付機(jī)構(gòu)各類支付業(yè)務(wù)的總體交易規(guī)模達(dá)到17.9萬億元,同比增長43.2%。對(duì)此,李燁分析認(rèn)為,當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)支付和POS支付的格局已經(jīng)比較穩(wěn)定,但移動(dòng)支付會(huì)是新的機(jī)會(huì)。這一觀點(diǎn)也在近來市場(chǎng)動(dòng)向上得到體現(xiàn),從去年開始,百度、阿里巴巴及騰訊三家互聯(lián)網(wǎng)巨頭開始布局移動(dòng)支付,爭奪移動(dòng)端入口,推出面向個(gè)人的移動(dòng)支付產(chǎn)品。易觀智庫發(fā)布的《2014年第1季度中國第三方支付市場(chǎng)季度監(jiān)測(cè)》報(bào)告顯示,2014年第1季度中國第三方支付市場(chǎng)移動(dòng)支付(不包含短信支付)交易額規(guī)模達(dá)到16317.5億元,與去年第4季度相比增長110.5%。不少從業(yè)人員都表示,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的快速到來,也給第三方支付行業(yè)帶來了轉(zhuǎn)型的時(shí)機(jī)和必要性,尤其是怎樣完成線上線下一體化,將支付和金融結(jié)合起來,成為第三方支付行業(yè)發(fā)展的一大契機(jī)。
監(jiān)管步入正規(guī)
發(fā)展空間很大
今年4月份,銀監(jiān)會(huì)與人民銀行聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行與第三方支付機(jī)構(gòu)合作業(yè)務(wù)管理的通知》,從保護(hù)客戶資金安全和信息安全出發(fā),對(duì)有針對(duì)性的問題細(xì)化了規(guī)范。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為,目前互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域還處在發(fā)展初期,整個(gè)行業(yè)良莠不齊的現(xiàn)象比較嚴(yán)重,風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)比較高。相對(duì)而言,第三方支付算是比較成熟穩(wěn)定,監(jiān)管部門對(duì)其有了常規(guī)監(jiān)管,將有利于第三方支付行業(yè)朝著更加規(guī)范健康的方向發(fā)展。李燁和唐彬都表示,發(fā)牌照本身就是一個(gè)可持續(xù)發(fā)展的監(jiān)管方式,將促使該行業(yè)優(yōu)勝劣汰,規(guī)范有序健康發(fā)展。
值得注意的是,去年2月,國家外匯局頒布《支付機(jī)構(gòu)跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)指導(dǎo)意見》,包括支付寶在內(nèi)的一批第三方支付企業(yè)將涉足外匯支付業(yè)務(wù)。近期消息顯示,支付寶已與多國電商平臺(tái)展開合作,消費(fèi)者可以直接利用支付寶賬戶在這些電商平臺(tái)購買產(chǎn)品?,F(xiàn)在來看,第三方支付的發(fā)展空間非常。